This article is not translated yet; the Czech version is shown.
K jednomu účtu Simbily může mít přístup víc lidí – například vy a vaše účetní. Seznam
najdete v menu Nastavení → Uživatelé, nebo odkazem
Nastavení → Uživatelé.
Seznam uživatelů
Tabulka Uživatelé účtu ukazuje u každého uživatele e-mail, jméno, Stav
(Aktivní nebo Neaktivní), Roli a datum přidání.
Neaktivní znamená, že pozvaný uživatel zatím neklikl na odkaz v aktivačním e-mailu.
Pozvání nového uživatele
- Klikněte na Přidat uživatele.
- Do pole E-mailová adresa zadejte adresu kolegy.
- V poli Role vyberte, co v účtu smí (viz Role uživatelů).
Předvybraná je role Účetní.
- Potvrďte tlačítkem Přidat uživatele.
Zvát uživatele může jen vlastník účtu.
Co se stane dál, závisí na tom, jestli daná adresa už Simbilu používá:
- Nový člověk dostane aktivační e-mail a aplikace zobrazí hlášku Uživatel úspěšně
pozván. Byl odeslán aktivační e-mail. Účet se mu zpřístupní, až si nastaví heslo.
- Existující uživatel Simbily se k účtu připojí rovnou a aplikace zobrazí Existující
uživatel byl propojen s tímto účtem. Žádný e-mail se neposílá.
Když adresa nemá správný tvar, formulář ji odmítne hláškou Zadejte prosím platnou
e-mailovou adresu.
Role uživatelů
Každý uživatel má v účtu jednu roli. Ta určuje, co v účtu smí – v aplikaci,
v AI asistentovi i přes API.
| Role |
Co smí |
| Vlastník |
Vše, včetně tarifu a AI kreditu, fakturačních a platebních údajů účtu a správy uživatelů. |
| Účetní |
Faktury vydané i přijaté, platby a jejich párování, exporty, přiznání DPH, AI asistent. Nesmí měnit tarif, fakturační a platební údaje účtu (údaje firmy, klíče a certifikáty platebních bran a banky) ani zvát uživatele a měnit jejich role. |
| Jen čtení |
Jen prohlížení a exporty. Nic nevytvoří, nezmění ani nesmaže; AI asistent mu jen odpovídá, žádnou změnu neprovede. |
| Obsluha |
Vystavuje faktury v hotovosti nebo převodem, zapisuje hotovost (i do EET) a posílá faktury e-mailem. Vidí jen vydané doklady ve svém rozsahu (viz níže) – ne přijaté doklady, banku, reporty ani nastavení. Menu Zákazníci nemá, zákazníka ale vybere na faktuře (a vidí jeho údaje) a nového při vystavení založí. Číslo faktury, řadu a symboly nemění, dostane je podle střediska. |
Uživatelé, kteří byli v účtu před zavedením rolí, jsou vlastníci – nikomu se nic
nezměnilo.
Tlačítka pro akce, které role nedovoluje (třeba Nová faktura nebo Smazat pro roli
Jen čtení), aplikace vůbec nezobrazí. Části nastavení, které smí měnit jen vlastník
(například Firma nebo Online platby), účetní vidí, ale jsou zamčené s hláškou
Tyto údaje může měnit jen vlastník účtu. Když se uživatel přesto pokusí o akci,
kterou jeho role nedovoluje (třeba přes API), aplikace zobrazí Tohle může udělat jen
vlastník účtu. nebo Vaše role v tomto účtu tohle neumožňuje.
Účetní ani uživatel s rolí Jen čtení neuvidí v nastavení firmy přístupové údaje
platebních bran a banky – místo nich se zobrazí tečky.
Pracujete jako účetní pro více firem?
Když vás do svého účtu přidá víc klientů, najdete je všechny na obrazovce
Klienti – s počtem dokladů, které na vás v každém účtu čekají.
Přijaté doklady všech klientů pak můžete kontrolovat a exportovat najednou ve
Schránce dokladů. V každém účtu platí role, kterou vám dal jeho
vlastník.
Změna role
Vlastník mění roli přímo v tabulce: ve sloupci Role vybere novou roli a aplikace
potvrdí Role uživatele byla změněna.
Přístup uživatele – co vidí a co smí
Ve sloupci Přístup je u každého uživatele, co z účtu vidí. Ikonou vedle otevře vlastník
dialog Přístup:
- Vidí – Celý účet, Doklady svých středisek (jen doklady a platby vybraných
středisek; doklad bez střediska neuvidí) nebo Jen své doklady (doklady
a platby, které vytvořil nebo které mu někdo předal).
- Smí – jen u role Obsluha: Faktury v hotovosti (i se zápisem úhrady a EET),
Faktury převodem a Posílat doklady e-mailem. Odškrtnutím obsluze danou věc
zakážete; nad rámec role nic přidat nejde.
Nová obsluha vidí Jen své doklady, dokud jí vlastník nenastaví jinak. Vlastník vidí vždy
celý účet.
Poznámka
Uživatel s omezeným přístupem (obsluha, nebo kdokoli, kdo nevidí celý účet) pracuje jen
v aplikaci. Staré webové rozhraní a starší API v0 ho nepustí. Nevidí ani to, co se týká
celého účtu: příchozí poštu s fakturami a pravidla pro přijaté faktury, přiznání k DPH,
párování bankovních pohybů a výpisy platebních bran.
Účet musí mít vždycky aspoň jednoho vlastníka. Posledního vlastníka nejde změnit na
jinou roli – nejdřív udělejte vlastníkem někoho jiného.
Odebrání uživatele
Vlastník odebere uživatele tlačítkem Odebrat z účtu na jeho řádku a potvrdí to
v dialogu Odebrat uživatele z účtu. Aplikace pak zobrazí hlášku Uživatel …
byl odebrán z účtu.
- Odebraný uživatel ztratí přístup k účtu hned – přestanou fungovat i jeho API klíče
a připojené AI konektory (MCP) pro tento účet.
- Jeho uživatelský účet v Simbile zůstane, stejně jako přístup k ostatním firmám.
Znovu ho můžete kdykoli pozvat.
- Když odebíráte vlastníka, vygeneruje se i nový API klíč účtu, protože ho odebíraný
mohl vidět. Nový klíč najdete v Nastavení → API klíč a předejte ho
integracím, které původní klíč používaly.
- Sami sebe odebrat nemůžete a účet musí mít vždycky aspoň jednoho vlastníka.
- Doklady a platby, které byly odebranému uživateli přiřazené,
mu zůstanou. Najdete je ve filtru Přiřazeno → Odebraný člen a předáte je jinému
uživateli.
Vlastní údaje a heslo
Své jméno, telefon a heslo si každý uživatel mění sám v
Profilu uživatele.
